KSeF

1. Aktywacja i Uprawnienia

Zanim zaczniesz, Administrator musi nadać użytkownikom odpowiednie  uprawnienia w sekcji Ustawienia → Uprawnienia pracowników (przeglądanie, dodawanie, usuwanie, przekazywanie, import).
W przypadku JDG jest to Twoje  konto firmowe.  Jeśli nie masz pewności czy jestem Administratorem konta zapytać  w placówce Banku. 

Metody aktywacji dostępu:

1.  Certyfikat KSeF (Zalecane): Generowany w Aplikacji Podatnika MF. Wymaga zaimportowania pliku .crt (certyfikat) oraz .key (klucz prywatny) wraz z hasłem.*
2.  Certyfikat kwalifikowany / Profil Zaufany: Polega na podpisaniu pliku pobranego z bankowości i ponownym jego imporcie.
3.  Osobisty token dostępu: Generowany na stronie MF. Ważne: Ta metoda wygaśnie 31.12.2026 r.

W celu uzyskania certyfikatu KSeF należy zalogować się na stronie Ministerstwa Finansów TUTAJ 
następnie wybierz opcję Certyfikaty oraz Wnioskuj o certyfikat. Wprowadź nazwę certyfikatu oraz hasło i generuj. Tak przygotowany klucz prywatny zapisz na komputerze a następnie wybierz opcję  przeznaczenia certyfikatu „Uwierzytelnienie w systemie KSeF i wybierz opcję „Wyślij wniosek o wydanie certyfikatu, zapisz na komputerze certyfikat. Wróć do  sgb24.pl wybierz plik z rozszerzeniem .crt (jeśli nie widzisz rozszerzenie pliku kliknij prawym przyciskiem myszy na plik i wybierz właściwości tam możesz sprawdzić rozszerzenie pliku). Po prawidłowym zaimportowaniu certyfikatu wczytaj plik z kluczem prywatnym rozszerzenie .key wpisz hasło wcześniej wybrane i przejdź dalej. Jeśli wszystkie kroki zostały wykonane poprawnie posiadasz aktywny dostęp do KSeF w sgb24.pl (bankowość internetowa).  

2. Zarządzanie fakturami

Widoczne jest po wybraniu opcji KSeF, w menu e-Faktura (KSeF) dostępna jest lista dokumentów z podziałem na sprzedażowe, zakupowe oraz faktury podmiotów innych/upoważnionych.

Kluczowe funkcje:

• Filtrowanie: Możliwość szukania po numerze, dacie, statusie (np. Przetwarzany, Dodany, Odrzucony) i kwocie.
• Płatności: Dla faktur zakupowych dostępny przycisk "Zapłać", który automatycznie wypełnia dane przelewu (w tym przelew VAT dla PLN).
• Eksport/Podgląd: Możliwość pobrania faktury jako PDF (z kodem QR) lub jako ustrukturyzowany plik XML.
• Statusy: Możliwość ręcznego oznaczania faktur jako "Opłacona".

3. Wystawianie nowych faktur

System umożliwia wystawianie faktur: podstawowych, zaliczkowych,  rozliczeniowych oraz korygujących.

•  Formularze: Dostępny tryb skrócony (standardowy) lub rozszerzony (dodatkowe pola dat, adnotacje typu "odwrotne obciążenie", procedury marży itp.).
•  Automatyzacja: Dane Twojej firmy zaciągane są z kartoteki, a wartości netto/brutto przeliczane automatycznie.
•  Korekty: Wymagają podania przyczyny oraz numeru identyfikacyjnego KSeF faktury pierwotnej.
•  Finalizacja: Po uzupełnieniu danych masz dwie opcje:

1. Autoryzuj: Faktura trafia do listy dyspozycji (do późniejszej wysyłki).
2. Autoryzuj i wyślij: Natychmiastowe przekazanie dokumentu do KSeF.

 
4. Import faktur XML

Jeśli posiadasz gotowy plik XML (pobrany np. z Aplikacji Podatnika), możesz go  zaimportować przyciskiem "Importuj Fakturę".

•  System zweryfikuje poprawność struktury XML.
• Po pomyślnym imporcie faktura pojawi się w podglądzie, skąd możesz ją autoryzować i wysłać do KSeF.

Szczegółowa instrukcja: Przewodnik-KSeF-po-bankowosci-internetowej